DeepSeek Scuote l'AI: Come Cambia il Tuo Portafoglio di Investimenti

L'emergere delle scoperte di DeepSeek nel campo dell'intelligenza artificiale ha scosso il mondo tecnologico, spingendo a una rivalutazione di come le aziende investono nell'intelligenza artificiale. Questo articolo analizza le principali innovazioni di DeepSeek, il loro potenziale impatto sul mercato azionario e le opportunità di investimento che derivano da questo cambiamento.

 

Il modello R1 di DeepSeek è stato addestrato con un costo di soli 5,5 milioni di dollari, ben 35 volte inferiore ai 200 milioni di dollari necessari per addestrare GPT-4 di OpenAI. Questa riduzione dei costi è attribuita a diverse innovazioni tecniche chiave, come l'uso di numeri a 8 bit invece di 32 bit, la previsione simultanea di più parole, l'utilizzo di dati compressi e la condivisione dei parametri tra diversi modelli. 

Queste tecniche contribuiscono a un miglioramento dell'efficienza di 45 volte, rendendo i prezzi dell'API di DeepSeek significativamente più economici rispetto ai concorrenti. Un altro risultato notevole di DeepSeek è lo sviluppo di capacità di ragionamento all'interno del modello stesso, che gli consente di generare lunghe catene di pensiero, verificare il proprio lavoro e allocare la potenza di calcolo ai problemi più difficili. Ciò contribuisce a mitigare il problema delle "allucinazioni" nei grandi modelli linguistici.

 

Queste innovazioni hanno implicazioni significative per gli investimenti. L'articolo suggerisce due possibili scenari: le aziende spenderanno meno in AI a causa dei costi ridotti, oppure spenderanno ancora di più perché l'AI diventerà più efficiente. 

 

Gli esperti hanno identificato quattro titoli azionari che si prevede beneficeranno di questo panorama in evoluzione:

• CrowdStrike: Questa azienda di sicurezza informatica ha visto le sue azioni salire dopo che DeepSeek ha subito un attacco informatico. La loro piattaforma Falcon offre solide capacità di rilevamento e risposta degli endpoint.
• Palantir: Nota per le sue piattaforme software AI, Palantir potrebbe integrare le innovazioni di DeepSeek nella sua piattaforma AI, AIP, rendendo la sua tecnologia più accessibile.
• Meta Platforms: Un importante investitore in infrastrutture AI, Meta prevede di integrare i progressi di DeepSeek nella sua famiglia di modelli open-source Llama. Meta ritiene che le innovazioni di DeepSeek mostrino il potere del ridimensionamento del tempo di test, in cui i modelli AI utilizzano più potenza di calcolo per affrontare questioni complesse.
• Taiwan Semiconductor (TSMC): In qualità di principale produttore di microchip avanzati, TSMC è destinata a beneficiare dell'aumento della domanda di hardware AI. I processi di produzione personalizzati e gli effetti di rete di TSMC le conferiscono una forte posizione di mercato.

 

La maggiore adozione dell'AI potrebbe portare a maggiori minacce alla sicurezza informatica, il che avvantaggia ulteriormente aziende come CrowdStrike. Inoltre, l'articolo menziona il paradosso di Jevons, osservando che quando qualcosa diventa più economico, la domanda aumenta più rapidamente, spesso determinando un aumento della spesa complessiva. 

Questo si osserva anche nella legge di Moore, dove i prezzi dei chip diminuiscono, ma la spesa complessiva per i chip aumenta. In definitiva, l'articolo suggerisce che le innovazioni di DeepSeek non ridurranno la spesa complessiva in AI, ma piuttosto la aumenteranno. 

L'accessibilità dei grandi modelli linguistici crescerà e gli hyperscaler aumenteranno la capacità dei data center. L'aspettativa generale è che sia il software che l'hardware prospereranno.